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2020-09-22 更新被浏览：次

理财经理

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职位信息

工作职责:

职位描述：

1、通过交叉销售、客户推荐、主动升級销售、个人业务关系等方式，获得新客户和拓展新的业务；

2、通过审慎的财务需求分析/规划确认现有/预期客户的财务需求，销售已获得监管主体许可的理财产品；

3、了解最新的产品/市场知识和财务需求分析/规划技能与客户进行合理的资产配置建议，并将产品及其可能存在的各种风险介绍给客户；

4、与现有客户保持定期联络，以加强关系，减少客户流失。 参加各种销售和推广活动（例如实地推广、公司推销活动、路演等），以扩展客户基础和业务网络；

5、反映客户反馈和竞争情况并提出建议。

任职资格:

任职资格：

1、金融、经济等相关专业本科及以上学历；具备基金从业资格证；

2、熟悉金融、信托业务，具有较好的金融基础理论、财务管理知识，熟悉行业管理法律、法规及相关政策；

3、品行端正、性格坚毅、勤奋好学、勇于坚持；

4、善于沟通、具有较强的团队协作能力；

5、具有良好的沟通协调技巧、敏捷的市场反应能力。


职能类别：理财经理金融产品销售


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四、强大的培训体系-拥有持续的学习能力：
新员工入职培训+高端专业培训+跨区域管理学习+高端会议+海外金融考察+商学院研修。
注：优秀员工将有参加南洋理工大学、西点军校等世界知名院校奖励游学机会
五、明晰的晋升通道：
（1）专注销售：理财顾问-理财师-私人银行理财-合伙人
（2）销售管理：理财顾问-团队经理-区域经理-财富中心总经理-职业经理人-合伙人
（3）后台支持：助理-专员-主管-部门经理-部门副总经理-部门总经理-总监
六、其他激励政策：
员工忠诚基金+股权激励
    恒天财富诚邀各地有志之士加盟，与恒天共同成长。

公司官网： http://www.chtwm.com

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          北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层

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